MRG (Multimedia Research Group), autorevole società di consulenza nel campo multimediale, ha pubblicato un rapporto di ricerca basato su 60 fornitori di servizi di TV via cavo, 100 fornitori di servizi di TV satellitare e 140 fornitori di servizi IPTV in tutto il mondo.
Dopo una rigorosa valutazione della quota di mercato, il rapporto elenca sei aree: sistema di accesso a banda larga, set-top box (STB), middleware (MW), server on-demand (VOD), codificatore head-end (VHE), protezione dei contenuti/digitale Classifica globale dei principali produttori di gestione dei diritti (CP/DRM) e classifiche subregionali in sei regioni: Asia Pacifico, Nord America, America Latina, Europa occidentale, Europa orientale, Medio Oriente e Africa.
Sistema di accesso a banda larga
Dal punto di vista delle suddivisioni, nel sistema di accesso a banda larga, l'attuale leader nel mercato dell'accesso IPTV è ancora Alcatel-Lucent, con una quota di mercato globale del 51%. Alcatel ha mantenuto la sua leadership in questa suddivisione per molti anni; La seconda posizione è occupata congiuntamente da Adtran e Nokia Siemens, ciascuna con una quota di mercato dell'11%, con un aumento di un punto percentuale rispetto alle statistiche del rapporto precedente; Ericsson si è classificato terzo, in aumento rispetto al rapporto precedente. uno.
Alcatel-Lucent può mantenere il suo vantaggio a lungo termine grazie alla sua strategia competitiva globale. Al contrario, altri fornitori di accesso si concentrano su una o due aree specifiche.
Set top box
Nel segmento dei set-top box IPTV, Arris/Motorola si è classificata al primo posto con una quota globale del 20,8%, un leggero calo rispetto alle statistiche del rapporto 2012; la seconda ZTE, con una quota del 18,1 per cento; il terzo è Sagemcom, con una quota dell'8,2 per cento.
I produttori di set-top box sono i più affollati nel mercato IPTV, con un totale di 27 produttori. Naturalmente, la concorrenza è piuttosto agguerrita.
Middleware
Alcuni anni fa, quando il mercato dell'IPTV era appena agli inizi, gli operatori utilizzavano generalmente sistemi interni, ma la situazione è cambiata e solo pochi operatori utilizzano ancora sistemi interni, come Free in Francia e Verizon negli Stati Uniti.
La concorrenza nel campo del middleware è simile a quella dei server on-demand e dei set-top box. Ci sono 24 produttori in totale. Il leader mondiale è occupato da Microsoft con una quota del 19,7%. ZTE è ancora al secondo posto e Huawei al terzo. Rispetto al rapporto precedente, le classifiche del quarto e quinto posto sono cambiate ancora, ma le prime tre case costruttrici sono rimaste invariate.
Vale la pena ricordare che la concorrenza per il middleware nel mercato asiatico è molto agguerrita. Con la continua raccolta di nuove informazioni, le classifiche di Huawei e ZTE sono in continua evoluzione.
Server su richiesta
Il server VOD svolge il ruolo più strategico per le operazioni. Oltre al VOD, trasmette i servizi più diffusi, come docking, pubblicità interattiva, PVR online e servizi OTT. Poiché si prevede che la domanda degli utenti di servizi personalizzati, come funzionalità social come consigliare film agli amici, continuerà ad alimentare la crescita dei servizi on-demand.
Il server on-demand è il segmento più competitivo nel mercato IPTV. Ci sono 15 produttori in questo campo e nessuno di loro ha una quota globale superiore al 19%. Ma il primo posto rimane lo stesso -- Microsoft è in testa con una quota del 18,8%. Il secondo posto è ZTE, con una quota globale dell'11,4%, un aumento rispetto alla quota di mercato del 10,5% nel rapporto precedente, e SeaChange ha vinto il terzo posto.
Encoder di testa
Nel segmento degli encoder head-end, ci sono 11 produttori in competizione, quindi questo è il segmento con la concorrenza più stabile nel mercato IPTV. Tra questi 11 produttori, i primi tre sono Harmonic, Arris, che ha acquisito la divisione set-top box di Motorola (sebbene l'acquisizione sia stata appena completata, per non causare problemi, di seguito collettivamente denominata Arris/Motorola), Ericsson. Ciascuna delle tre società ha una quota stabile di oltre il 27% , che insieme supera il 86% della quota di codificatore head-end globale. La quota di altri produttori è generalmente inferiore al 5% e alcuni addirittura inferiore all'1%.
Va sottolineato che l'encoder head-end è il segmento più stabile della concorrenza del mercato IPTV. Il motivo è che il numero di canali è calcolabile e generalmente non cambia. La classifica del campo non cambia molto spesso.
Protezione dei contenuti/Gestione dei diritti digitali
Nel campo della protezione dei contenuti/gestione dei diritti digitali, Verimatrix ha continuato a mantenere il primo vantaggio mondiale con una quota del 34,1%; il secondo posto è andato a Microsoft, con una quota del 20,6 per cento; Arris/Motorola si è classificata terza con una quota del 9,6%.
Con 15 giocatori in questo spazio, Verimatrix ha un vantaggio assoluto perché ha una varietà di diversi sistemi IPTV e una solida base di partnership industriali.
Classifica per scala utente
Queste classifiche si basano sul tracciamento di MRG di 946 operatori IPTV nel database, di cui 480 si trovano in Nord America. Negli ultimi anni, l'emergere di nuovi operatori IPTV è rallentato, perché la maggior parte degli operatori ha già lanciato operatori IPTV. È prevedibile che nei prossimi anni, il Medio Oriente, l'Africa, l'America Latina e la regione dei Caraibi saranno l'IPTV in più rapida crescita. zona veloce.
MRG è inoltre suddiviso in base alla scala cliente IPTV dell'operatore. Gli operatori di livello 1 hanno più di 1 milione di utenti, gli operatori di livello 2 hanno tra 500000 e 1 milione di utenti e gli operatori di livello 3 hanno da 100,000 a 500{10}} utenti. tra, e così via. Il rapporto MRG elenca anche separatamente le classifiche di vari produttori nel campo dei set-top box e middleware tra gli operatori a più livelli in base al numero di utenti.
Tra gli operatori Tier 1 a livello mondiale, il fornitore n. 1 di set-top box è Arris/Motorola, con oltre 11,13 milioni di utenti; il secondo è ZTE, con circa 10,32 milioni di utenti; il terzo è Huawei, con una scala utente di 4,51 milioni.
Tra gli operatori Tier 2 a livello mondiale, il fornitore n. 1 di set-top box è ZTE, con oltre 1,46 milioni di utenti; il fornitore n. 2 è Arris/Motorola, con 580,{7}} utenti; il numero 3 è Sagemcom, con una base utenti di 580,{10}},{11}}.
Nella classifica dei fornitori di middleware per numero di utenti, tra gli operatori globali di Tier 1, il primo fornitore di middleware è Huawei, con 10,85 milioni di utenti; il secondo è ZTE, con circa 9,9 milioni di utenti; ranking Il terzo è Microsoft, con 7,6 milioni di utenti.
Tra gli operatori globali di livello 2, ZTE è il fornitore di middleware n. 1 con quasi 1,47 milioni di utenti; Microsoft è al secondo posto con quasi 3,04 milioni di utenti; Huawei è al terzo posto con 500,{7}} utenti .
Il gioco della concorrenza dei grandi produttori
La classifica sopra mostra che la maggior parte dei produttori di IPTV sono grandi società multinazionali con ricavi che superano il miliardo di dollari e il numero di utenti IPTV che supera il milione. Ciò significa che gli operatori IPTV non sono ottimisti riguardo alle piccole start-up.
È ipotizzabile che quando i giganti degli operatori sviluppano alcuni nuovi progetti ambiziosi e costosi, come l'IPTV, tendano a scegliere di collaborare con le grandi imprese, il che li fa sentire affidabili. Oltre ad alcuni grandi attori citati in questo rapporto, ci sono molti piccoli fornitori nel mercato IPTV, che forniscono alcuni prodotti non fondamentali come l'aggregazione a banda larga per l'industria. Mentre i grandi produttori cercano grandi ordini per apparecchiature di rete e licenze software, i piccoli produttori si concentrano su applicazioni come giochi, social networking, OTT, raccomandazione di contenuti, QoS e gadget interattivi. IPTV è un'industria globale. Sebbene anche le piccole imprese dispongano di tecnologie all'avanguardia ed eccellenti, non possono arrivare in cima alla lista perché non possono supportare efficacemente il business globale dei giganti degli operatori multinazionali.
Dal punto di vista della concorrenza, nel 2010 ci sono state più di 20 fusioni e acquisizioni strategiche chiave nel mercato globale dell'IPTV. Negli ultimi due anni, questa tendenza di fusioni e acquisizioni è rallentata, ma ci sono ancora diverse fusioni e acquisizioni degne di attenzione. Ad esempio, Arris ha acquistato l'unità aziendale domestica di Motorola da Google, Nokia Siemens ha venduto alcune risorse IPTV ed Ericsson ha venduto alcune risorse delle apparecchiature di accesso a Calix.
Microsoft vende la sua attività IPTV Mediaroom a Ericsson e sembra che Microsoft voglia concentrarsi sul marchio Xbox, nonostante la sua leadership in più aree di IPTV. Con l'accordo che dovrebbe concludersi nel 2013, è chiaro che Ericsson si farà presto un nome nel mercato IPTV.
Per riassumere, i grandi produttori occupano i primi posti nelle classifiche in vari sottosettori e le piccole imprese sono affollate in alcuni sottosettori e la maggior parte delle azioni di ciascun sottosettore sono sostanzialmente divise tra i primi tre o i primi cinque. Questa classifica mostra anche che il produttore cinese ZTE si colloca tra i primi tre in metà delle suddivisioni, al passo con i giganti europei e americani, in particolare il middleware tecnologico di base del sistema IPTV, che è solo il 90 percento diverso dal primo classificato produttore veterano Microsoft. Wan, questo è un altro settore di attività in rapida crescita di ZTE che è arrivato da dietro.
