Pochi giorni fa, China International Finance Securities ha sottolineato in un rapporto di ricerca che, secondo le statistiche e i dati previsionali di LightCounting, il mercato globale dei ricetrasmettitori ottici supererà i 10 miliardi di dollari USA nel 2021 e il mercato interno dei ricetrasmettitori ottici rappresenterà più della metà . Nel 2022, i ricetrasmettitori ottici 400G inizieranno a essere distribuiti su larga scala, i ricetrasmettitori ottici 800G inizieranno ad aumentare di volume e la domanda di prodotti con chip ottici ad alta velocità continuerà a crescere.
Secondo le previsioni di Omdia per i chip laser nei data center e negli scenari di telecomunicazione, lo spazio di mercato complessivo per i chip ottici utilizzati nei ricetrasmettitori ottici 25G e superiori aumenterà da 1,356 miliardi di dollari a 4,340 miliardi di dollari dal 2019 al 2025, con una crescita annuale composta tasso di 4,34 miliardi di dollari USA. 21,40%.
Osservando la crescita della domanda di chip ottici dalle previsioni del settore dei ricetrasmettitori ottici
Secondo le previsioni di LightCounting, il mercato globale dei ricetrasmettitori ottici crescerà del 4,34% nel 2023 e il 4-anno CAGR dal 2024 al 2027 sarà dell'11,43%.
Secondo le statistiche di CICC Enterprise Credit, il mercato globale dei chip ottici per le comunicazioni ottiche nel 2021 sarà di 14,670 miliardi di yuan, di cui la dimensione del mercato dei chip ottici 2,5G, 10G e 25G e superiori sarà di 1,167 miliardi di yuan, 2,748 miliardi di yuan e 10,755 miliardi di yuan, rispettivamente. Secondo le previsioni di Omdia per i chip laser nei data center e negli scenari di telecomunicazione, la dimensione complessiva del mercato dei chip ottici utilizzati nei ricetrasmettitori ottici 25G e superiori nel 2021 sarà di 1,913 miliardi di dollari USA, pari a circa 13 miliardi di yuan.
Sulla base dei dati di cui sopra, le dimensioni del mercato globale dei chip ottici di comunicazione nel 2021 saranno circa il 18-20 percento delle dimensioni del mercato dei ricetrasmettitori ottici. Calcoliamo la corrispondente dimensione del mercato dei chip ottici in base alla proporzione del 18% nel mercato dei ricetrasmettitori ottici di fascia bassa e del 20% nel mercato dei ricetrasmettitori ottici di fascia alta.
Attualmente, i ricetrasmettitori ottici con architettura di prodotto matura adottano principalmente la struttura a quattro canali di PSM4 o CWDM4. I chip ottici 10G e inferiori corrispondono approssimativamente ai ricetrasmettitori ottici 1G, 10G, 40G.
Secondo i dati previsionali di LightCounting, le spedizioni di ricetrasmettitori ottici per comunicazioni digitali 1G, 10G e 40G inizieranno a diminuire a partire dal 2023 e la dimensione del mercato scenderà da 614 milioni di dollari USA nel 2022 a 150 milioni di dollari USA nel 2027. Secondo alla proporzione del 18%, la corrispondente dimensione del mercato dei chip ottici scenderà da 111 milioni di dollari USA nel 2022 a 27 milioni di dollari USA nel 2027.
Dal punto di vista dell'evoluzione dell'architettura di rete del data center, l'architettura CLOS 10G/40G è obsoleta. Al momento, le società Internet nazionali si basano principalmente sull'architettura CLOS 25G/100G e le società Internet nordamericane stanno iniziando a evolversi verso CLOS 100G/400G e un'architettura di rete 800G più avanzata.
Attualmente, i ricetrasmettitori ottici datacom 100G-800G utilizzano principalmente chip laser DFB ed EML con baud rate di 25G, 53G e 56G. La maggior parte dei ricetrasmettitori ottici 800G rilasciati finora adotta l'architettura 8*100G e utilizza 8 pezzi di chip ottici 56G EML PAM4.
Secondo i dati di previsione di LightCounting, le spedizioni di ricetrasmettitori ottici da 25G, 100G, 400G e 800G continueranno a crescere in 2023-2027. Si prevede che le dimensioni del mercato crescano da 4,450 miliardi di USD nel 2022 a 7,269 miliardi di USD nel 2027, con un CAGR di 5-anno del 10,31%. La corrispondente dimensione del mercato dei chip ottici è aumentata da 890 milioni di dollari a 1,453 miliardi di dollari.
La domanda di backhaul wireless 10G è stabile, la domanda 25G è in crescita
Secondo le statistiche del Ministero dell'Industria e dell'Information Technology, alla fine di novembre 2022, il numero totale di stazioni base 5G raggiungerà i 2,287 milioni. Con il continuo aumento del numero di stazioni base 5G domestiche, la crescita della domanda per la costruzione di stazioni base 5G è rallentata. Le statistiche e le previsioni di LightCounting mostrano che le spedizioni globali di ricetrasmettitori ottici wireless fronthaul 10G e 25G continueranno a diminuire dal 2022 al 2027.
La dimensione del mercato dei ricetrasmettitori ottici fronthaul wireless non dovrebbe aumentare fino al 2026, quando i ricetrasmettitori ottici superiori a 50G verranno distribuiti in lotti. Secondo il piano di evoluzione del chip optoelettronico del ricetrasmettitore ottico fronthaul 5G rilasciato da IMT-2020, il chip ottico DFB 25G può supportare i ricetrasmettitori ottici fronthaul 50G basati su PAM4.
Secondo le previsioni di LightCounting, i ricetrasmettitori ottici fronthaul 50G e 100G non spingeranno il mercato fronthaul 5G a rimbalzare fino al 2026 e la dimensione del mercato dei ricetrasmettitori ottici fronthaul 25G e superiori si stabilizzerà a 420 milioni di dollari dal 2023 al 2025. Il corrispondente 25G e oltre La dimensione del mercato dei chip ottici DFB è di circa 84 milioni di dollari USA.
Con il miglioramento del tasso di penetrazione degli utenti 5G e il continuo arricchimento delle applicazioni 5G, la domanda di traffico 5G continuerà a crescere, il che determinerà la domanda di espansione della rete wireless midhaul e backhaul. Secondo i dati previsionali di LightCounting, il volume delle spedizioni di ricetrasmettitori ottici 5G a medio raggio e 10G aumenterà da 2,1 milioni di pezzi nel 2022 a 3,06 milioni di pezzi nel 2027, con un CAGR quinquennale del 7,68%. La crescente domanda mantiene sostanzialmente stabile il mercato dei ricetrasmettitori ottici 10G e inferiori a 90 milioni di dollari, mentre il corrispondente mercato dei chip ottici è di circa 18,1 milioni di dollari.
Nel mercato middle e backhaul, la domanda di ricetrasmettitori ottici 25G, 100G e 200G manterrà una rapida crescita a partire dal 2023. nel 2027, con un CAGR quinquennale del 10,73%. La corrispondente dimensione del mercato dei chip ottici è aumentata da circa 21 milioni di dollari USA a 34 milioni di dollari USA.
La domanda di accesso cablato 10G PON continua a crescere
Secondo il "14° piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria dell'informazione e della comunicazione", durante il periodo del 14° piano quinquennale, il mio paese implementerà completamente reti in fibra ottica gigabit, accelererà la costruzione di "città gigabit", continuerà a espandere la copertura delle reti in fibra ottica gigabit e promuovere il 10G-PON nelle città e nei centri principali. Distribuzione delle apparecchiature, potenziamento della capacità della rete di accesso ottico nelle vecchie aree residenziali di città e paesi.
Entro la fine del 2022, il numero totale di utenti fissi di accesso a banda larga a Internet delle tre società di telecomunicazioni di base raggiungerà i 590 milioni, con un aumento netto di 53.86 milioni per l'intero anno. Tra questi, il numero di utenti con velocità di accesso pari o superiore a 100Mbps è stato di 554 milioni, con un incremento netto di 55,13 milioni nell'anno, pari al 93,9 per cento del totale degli utenti, con un incremento di 0,8 punti percentuali rispetto al fine dell'anno precedente; il numero di utenti con una velocità di accesso di 1000Mbps e oltre è stato di 9175 10.000, con un aumento netto di 57,16 milioni nell'anno, pari al 15,6% del numero totale di utenti, un incremento di 9,1 punti percentuali rispetto alla fine dell'anno precedente.
Secondo le statistiche del Ministero dell'Industria e dell'Information Technology, entro la fine del 2022, il tasso di penetrazione degli utenti gigabit nel mio paese sarà del 15,6% e c'è ancora molto margine di miglioramento. Tuttavia, il progresso della costruzione della rete dell'operatore dovrebbe precedere il progresso dello sviluppo dell'utente.
A partire da dicembre 2022, il numero di porte PON 10G con capacità di servizio di rete gigabit raggiungerà i 15,23 milioni e la rete ottica gigabit ha la capacità di coprire oltre 500 milioni di famiglie. La scala della rete e il livello di copertura sono al primo posto nel mondo. 10G PON diventerà il fulcro della successiva costruzione della rete di accesso.
Secondo i dati previsionali di LightCounting, a partire dal 2022, le spedizioni di ricetrasmettitori ottici PON al di sotto dei 10G inizieranno a diminuire. La dimensione del mercato corrispondente scende sotto i 200 milioni di dollari.
Secondo i dati previsionali di LightCounting, le spedizioni PON 10G saranno circa 26,9 milioni nel 2022 e 73 milioni entro il 2027, con un CAGR 5-anno del 22,07%. Il mercato PON è il più grande mercato di domanda incrementale per chip ottici 10G. Tuttavia, la dimensione del mercato dei ricetrasmettitori ottici 10G scenderà da 707 milioni di dollari nel 2022 a 287 milioni di dollari nel 2027 e il corrispondente mercato dei chip ottici continuerà a diminuire da 141,4 milioni di dollari a 57 milioni di dollari.
25G PON e 50G PON, in quanto prodotti di prossima generazione, saranno implementati su piccola scala nel 2024 e il periodo di implementazione principale sarà dopo il 2025. Tuttavia, la dimensione del mercato dei ricetrasmettitori ottici PON 25G e superiori supererà i 200 milioni di Stati Uniti dollari nel 2025, corrispondenti a 40 milioni di dollari USA. Il mercato dei chip ottici in dollari statunitensi manterrà una crescita su base annua di oltre il 30% in 2026-2027.
